MarketplaceDrift CRM
Teknisk status
CRM-översiktPlaneringServiceavtalFältKunder & portalEkonomiModulerNytt i Drift
Marketplace Drift

Kundportal för ert servicejobb

Följ jobbstatus, dokument, bokning, godkännanden, fakturor och meddelanden i en enkel vy.

Live statusDokument samladeBetalstatus synligDirektkontakt
Skriv till teametSe statusVisa kundportal i förhandsvisningLogga in med e-post
Gör detta direkt

Allt kunden behöver på första skärmen

Snabbvägarna minskar samtal till kontoret och visar vad kunden kan göra själv.

Nästa stegFölj jobbetVisa status och kommande händelser utan att ringa kontoret.BetalningBetalning i fasInga öppna betalfrågor just nu.DokumentLadda upp underlagNär dokument finns visas de här med tydlig status.DialogSkriv till teametFrågor går direkt till rätt funktion: kundansvarig, bokning eller ekonomi.
StatusIngen blockerareNästa synliga steg i kundresan.
Godkännanden0Väntande kundbeslut.
Dokument0Filer och underlag i portalen.
Öppna fakturor0Betalstatus kunden kan följa.
Rekommenderat

Allt ser lugnt ut

Följ statusen eller skriv till teamet om något behöver ändras.

Skriv till teamet
Status

Jobbtimeline

En enkel tidslinje som visar vad som hänt, vad som väntar och vad kunden behöver göra.

  • Ingen timeline ännuNär teamet uppdaterar jobbet visas statusen här.
Beslut

Godkänn offert eller tillägg

Se vad beslutet gäller, när länken går ut och godkänn direkt utan extra mejltråd.

  • Inga beslut väntarNär teamet skickar en offert eller ett tillägg visas det här med tydlig deadline.
Bokning

Föreslå eller bekräfta tid

Kunden kan föreslå ett nytt intervall utan att ringa. Teamet bekräftar den slutliga tiden i Drift.

Pågående förfrågningar0Förfrågningar som väntar på teamets hantering.
Nästa besökInte bokatBekräftade tider från teamets riktiga planering.
  • Ingen bekräftad tid ännuSkicka ett tidsförslag nedan så återkommer teamet med den slutliga bokningen.
  • Inga öppna bokningsbegärandenTidsförslag och avbokningsbegäranden visas här.
Dokument

Dokumentcenter

Offert, avtal, bilder, egenkontroller och signeringar samlas på ett ställe.

StatusInget uppladdat ännuLadda upp underlag via self-service om teamet behöver mer.
Antal0Synliga dokument för kunden.
  • Inga dokument ännuNär offert, bilder, avtal eller signeringar finns visas de här. Du kan skicka egna underlag nedan.
Behöver teamet mer underlag?Skicka dokumentinfo
Skicka underlag

Ladda upp en bild eller PDF

Filen kopplas till kundärendet och blir synlig för teamet med spårad historik.

PDF eller bild, högst 15 MB. Uppladdningen kontrolleras innan den sparas.
Ekonomi

Faktura & betalning

Kunden ser betalstatus utan att behöva ringa kontoret.

Vad behöver jag göra?Inget öppetInga öppna fakturor kräver åtgärd just nu.
Öppet0Fakturor som inte är betalda eller avslutade.
  • Inga fakturor ännuFakturor och betalstatus visas här när företaget delar dem.
Har kunden en fråga om betalning?Kontakta ekonomi
Dialog

Meddelanden

Skriv direkt till teamet. Välj ämne så hamnar meddelandet hos rätt person.

  • Inga meddelanden ännuNär kunden eller teamet skriver visas tråden här.
Self-service

Skicka uppdatering

Gör det lätt för kunden att skicka frågor, dokumentinfo, ombokning eller betalningsfrågor utan extra samtal.

Valt ärendeFråga till teametGår till kundansvarig.

Tips: välj ämne innan du skickar, så går frågan direkt till rätt team.

Aviseringar

Kundens aviseringar

Hantera kundens önskemål för aviseringar. Ett sparat önskemål betyder inte att kanalen är ansluten.

  • E-postönskemålav
  • SMS-önskemålav
  • Pushönskemålav

Drift har ännu ingen verifierad automatisk leverans för dessa kundaviseringar. Inställningarna sparas, men lovar inte att ett e-postmeddelande, SMS eller pushmeddelande skickas.

Historik

Kundens åtgärdshistorik

Se vad kunden själv har skickat, bekräftat eller ändrat.

  • Ingen åtgärdshistorik ännuNär kunden skickar eller bekräftar något visas det här.
StatusSkrivFaktura